A Eneva anunciou hoje a assinatura de um
memorando de entendimentos para adquirir participação em quatro usinas termoelétricas do banco BTG. Além disso, a empresa contratou o BTG Pactual, o Itaú BBA e o Bradesco BBI para conduzir uma oferta pública de ações (follow-on), inicialmente avaliada em R$ 3,2 bilhões, podendo chegar a até R$ 4,2 bilhões com um lote adicional de ações.

As usinas envolvidas na transação são Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares. A Eneva destacou em comunicado que a aquisição potencial trará sinergias operacionais, ganhos de eficiência e oportunidades de crescimento para o grupo.

Conforme os termos do memorando, a Eneva integrará completamente as termoelétricas Tevisa, localizada em Viana, ES (com capacidade de 212,1 MW), e Povoação, em Linhares, ES (com capacidade de 74,9 MW), pelo valor total de R$ 1,765 bilhão. A Gera Maranhão, em Miranda do Norte, MA, com capacidade de 330 MW, terá a Eneva adquirindo os 50% detidos pelo BTG, por R$ 285 milhões, com um pagamento contingente adicional de até R$ 126 milhões.

No caso da usina Linhares, também em Linhares, ES, com capacidade de até 242 MW, o negócio será realizado com o fundo FIP BDIV do BTG. Segundo o memorando, a Eneva pagará R$ 206 milhões pela aquisição das Debêntures Linhares, ajustado pela curva de juros até o fechamento, e R$ 650 milhões pela aquisição da Participação Linhares, com possibilidade de um pagamento contingente de até R$ 103 milhões, dependendo do sucesso na antecipação do contrato de reserva de capacidade e da recontratação da usina no próximo leilão de reserva de capacidade.

Ativos no Ceará

A Eneva possui importantes ativos no Ceará, como a Termofortaleza (Central Geradora Termelétrica Fortaleza), a usina Pecém II e a usina Tauá.

A Termofortaleza fica localizada no município de Caucaia, integra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e possui 327 MW de capacidade instalada. A unidade gera energia em um ciclo combinado de gás e vapor. A usina Pecém II está localizada no Complexo Termelétrico do Pecém e é movida a carvão mineral. Com uma capacidade instalada de 365 MW, a usina contribui para o fornecimento de energia no Ceará e é responsável por uma parcela importante do abastecimento do subsistema Nordeste do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Já a usina Tauá desempenhou um papel importante para o sistema elétrico brasileiro por ser a primeira usina solar da América Latina a gerar energia comercial. Localizada no município de Tauá, a usina conta com 4.680 painéis fotovoltaicos que geram 1 MW de energia elétrica.

Fonte: Portalin.com.br